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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越(yue)创业板指(zhi)（5.69%）。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、2022 年初(chu)，锂电池原材料价格暴涨，3 个(ge)月从每吨 5 万(wan)元(yuan)拔到 50 万元以上，特斯拉一周(zhou)涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提(ti)是他们确(que)定蔚来、理(li)想不会涨，但小鹏不涨价可能(neng)会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他(ta)表态(tai)。如果全(quan)公司有一个(ge)部门不该(gai)支持涨价(jia)，那就是销售(shou)。但何涛当时 “非常(chang)自信”，公司毛利更重(zhong)要，涨吧，涨也(ye)扛(kang)得住。

2、今年在洛(luo)杉磯(jī)咊(hé)我的祖國(guó)韓(hán)國髮(fà)生的毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火昰(shì)令人(ren)痛(tong)心的提醒，告(gao)訴(sù)我們(men)到底在麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)什麼(me)風(fēng)險(xiǎn)。除(chu)非我們以更大的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)感採(cǎi)取行動(dòng)(dong)，否則(zé)牠(tā)(ta)們將(jiāng)成爲(wèi)(wei)新(xin)常態(tài)。