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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。

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2、展望7月🩱👚，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性🤬🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍑💔🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔👛💓👛、消费👛🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝💌👜💛，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍊👜👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡🧄👙😡，目前利率仍处于较低水平🤍👛👙，资产荒趋势依然存在。上半年👝🍅💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑👚🍆🍋🥝，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍓，7月科技风格占优的可能性较大🥒🍅👛。