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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍏🍅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💯👿🥦。背后原因类似，均为强美元之下👢，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🌽👝，美元指数从低位101升至107🍏🍆🎒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💟🍅🍉，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥭🧄💟🍏，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👚，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄👙，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👠🥒😈🍒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥬，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😻🥿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍓🥒🥻🍌。

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2、申(shen)萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)指(zhi)數(shù)中，有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前(qian)。