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海外供应端，上半年整体供应是不及预期(qi)的，一方面受到天气因素影响，另一(yi)方面海外新增(zeng)产能项目(mu)进度整(zheng)体偏慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减(jian)少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增(zeng)加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中(zhong)四大矿山以稳产为主(zhu)，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小(xiao)矿山发运情况将(jiang)增加不确定性。目前(qian)新增产能项目(mu)的投产进度存在不(bu)确定性，预计今年整体实(shi)际(ji)增量有限，更多增量(liang)在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米(mi)利比里(li)亚项目的增产进展(zhan)。预计下半年到港(gang)量、进口(kou)量较上半年将有明显增加，以(yi)弥补之前的减量，下半年预计产量(liang)有所(suo)回(hui)升，同(tong)比(bi)增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产(chan)量同(tong)比下降100万(wan)吨。

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具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品(pin)加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器(qi)音像器材零售(shou)同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关(guan)税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠(zhu)宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售(shou)同(tong)比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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周五（6月27日），大盘(pan)回调之际(ji)，化(hua)工(gong)板块逆市拉升，反映化工板块整体走(zou)势的化工ETF（516020）开(kai)盘后震荡走高，盘(pan)中场内(nei)价格最高涨幅(fu)达到1.17%，午后略有回(hui)落(luo)，截至(zhi)收盘，涨0.67%。

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1、衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院(yuan)的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除(chu)的上(shang)限。這(zhè)一上限將(jiāng)(jiang)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)美元，但期限(xian)將限製爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球💟🩳🍓，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🧡，互联网🥿、新消费🧄🥝👠🥻🥬、创新药🥾、新能源车等产业趋势向上🥔🍅😠，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛😠👚🍑；三是流动性充裕🩱🍓😡🥥，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍓，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。