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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💛👢👚，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽🤍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🌽💟🩲👜，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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日前💯🥬🍇🥬，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露🥿👅，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额🥑🍆，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人💖😈👞，中国农业大学扩招计划更是多达500人。

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2、回望1997年亚洲金融危机至今，我们已筑起远比当年坚固的(de)防波堤。如果当前加剧的地缘政治(zhi)紧张或贸易冲(chong)突中存在一线希望，那么更紧密的区域一体化就是(shi)那一线希望。