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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎💛，在通胀尚未回归💟💔🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤍🥭🍑🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏🍇💛🥭，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🍊👜、公路🎒👜；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕🥦🧡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍆💞，关注存量项目进入收获期🍍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍌🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿，截至25/5已上行至1.8%🍋👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋👗💔👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍，下同）和科创板（20%）🍑💖🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势👄🥾🥔👄👡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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随着百年变(bian)局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指出(chu)，国(guo)防(fang)军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气(qi)周期。

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新华社巴格达6月15日(ri)电（记者 李军 段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅”15日发表声明说，若美国介入当(dang)前以色列与伊朗之间的军事冲突，该组织将“毫不犹豫(yu)”地对包括军事基地在内的美国在(zai)中东地(di)区的(de)利益发动袭击。

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