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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝💖👿👙🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍉🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊💗🍈😡🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🥝🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🤍。上半年🥭👛💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🥔👡，7月科技风格占优的可能性较大🍆👚。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥑🩱💋👗👡。会议研究了下阶段货币政策主要思路🩰💖🩰👢，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💕👞、针对性💗👗💋🍋、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍅🥾，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👘，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🥾💔、价格总水平预期目标相匹配🥦🎒🌽。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💛🥑👢🥕，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🩱🍒🥭🩲。从宏观审慎的角度观察👛🍑🥾、评估债市运行情况🧅，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制😠，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍇😠，防范汇率超调风险🤍😻，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💌。

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本周全市场股票池中🥒👙🍅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💗🥒👞💯、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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