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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍌🍋👙💘💖，一是🍇🎒🍏，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💟🥒😈，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥥，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍆🍊，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥔🧡🍑🍌，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍌🍊💘，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍆🧅🧅；三是👙🍒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍆，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🩱👞，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥔🍓🌽🤍，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💕，消费者信心偏弱😻🩰🧡🥻，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👝🥥，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供(gong)应(ying)：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼(lian)厂高负荷生产，截至二季(ji)度末产量一直(zhi)维持在近五年最高水平。国际方面，一季(ji)度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低(di)位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归(gui)，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全(quan)问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度(du)关注冬季伊朗供应是否会受天然(ran)气限制而降低(di)。

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6月液晶(jing)電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸(cun)液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片(pian)、64.00美(mei)元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器(qi)方麵，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元(yuan)/片。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)(dong)率(lv)來(lái)看，最近(jin)一(yi)週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵(mian)波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季(ji)度看，滬(hu)深300指(zhi)數橫截(jie)麵波動率處(chù)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中(zhong)證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库😻💟，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👢💗。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好(hao)从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”。一位投资人(ren)说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会(hui)知道的”。