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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数(shu)的市盈率显著(zhu)低于标普500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒(heng)生科技指数(shu)的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产(chan)业发展，估值快(kuai)速(su)修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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供應(yīng)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳(nie)噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內鎳(nie)鐵纍(léi)(lei)計(jì)産量 10.52 萬鎳(nie)噸，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)(bing)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳(nie)噸，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕(tong)比 +34%。5 月(yue)全國硫痠(suān)鎳産量爲2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精(jing)鍊(liàn)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比(bi) +38%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期🥻、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🎒🍈🥔💟；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

2、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反(fan)馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我(wo)们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。