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短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高(gao)股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛(niu)，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🥭，标普500指数及纳指创出历史高位🥔👄😠，三大指数均录得升幅收市🍆👿🍍。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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成(cheng)份股方面，肥料(liao)、氟化工(gong)、合(he)成树(shu)脂等板块部分个股涨幅居前。截(jie)至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星化学、三美(mei)股份等(deng)多(duo)股涨超2%。

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