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坚持(chi)犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊(a)，至少股市上(shang)85%以(yi)上的人是这(zhe)样的。有人陪总是一件(jian)不错的事(shi)情。（2012-06-26）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看🍉🥥👘，财政指数的发力和消费的韧性💘👠🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🥬🧡，使得即将到来的中报业绩期🤍🧅，在科技、消费🩳🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🧡。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平🍊👞，资产荒趋势依然存在🍉👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🥒🍑，进一步积累了今年的赚钱效应💘😠🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰💗。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科(ke)技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上(shang)行空间(jian)。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、往(wang)后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以可(ke)能(neng)还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期(qi)变化对市场的扰(rao)动。

2、据悉，美国财政部(bu)长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到(dao)明年5月(yue)，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。