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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业(ye)绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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根据行业中观景气、宏(hong)观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维(wei)度对重点行业评分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗(liao)服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备(bei)、保险(xian)、电力、燃气等行业。

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