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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美(mei)国经济下行(xing)可(ke)能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改(gai)善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产(chan)的影响是中性的。

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