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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对(dui)荣昌生物而言，更糟心的(de)还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额(e)很可能被迅速挑战(zhan)。5月29日，恒瑞医(yi)药同靶(ba)点的(de)HER2 ADC瑞康曲(qu)妥(tuo)珠单抗获批上市，首发适应(ying)症是后线(xian)非小细胞肺癌(ai)，不仅挑战(zhan)了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍏🥬🥻🥻，南向资金净流入283.81亿港元🍊👅🍌，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😠，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的👝💕，一方面受到天气因素影响🥦🌽🍋，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥝，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👙，全球发运量继续增加💖🎒，全年供应端呈现前低后高的态势🍆😠👛，其中四大矿山以稳产为主🥝💓，主要关注vale的产量增量💝🍒，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨😻🍍👛。若矿价下跌👿😈，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🧅，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🍓🍋🥝。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🤍🥒🎒，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🍉💝👞，同比增加1000万吨👠。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍏🧄。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強(qiang)勢上(shang)漲伴(ban)隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。