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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息(xi)服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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A股。短期突发性地缘政(zheng)治事件冲击(ji)对市场或有限。下周关注(zhu)5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金(jin)融管理部门将发布若干(gan)重大(da)金融政策，或将对市场情绪(xu)造(zao)成影响。

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