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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍎🩲🥬🥝，但5、6月随着出口增速的收窄🥝💗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈、光学光电子👅👞、消费电子、运营商💕😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕👙💔👿👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞💓🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🥕，部分领域景气度有所回暖🥦😡💖，中报盈利或有改善，如汽车🧅👞👗🥔、光伏、自动化设备等🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿💞、电商平台大促👄💌、五一端午等多重假日**🍍🥾👄💞，有望延续两位数增长🤬😻，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰、家具🥭👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝💔，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👠👘，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🧡，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🤍🌽👢🍎💖，有机会见到资金进一步回流。今年以来💓💖，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍄。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)(fa)行A股股份前的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公(gong)告披(pi)露之(zhi)日起3箇(gè)交易日后(hou)自2025年7月3日至2025年(nian)10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交易等(deng)灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)的方式(shi)減(jiǎn)持公司(si)股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司目前總股本的0.41%。