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为什么会这样😡？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”🥥🍇🍑，但如果认真检查相关的数据💔😠，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”👢👛🍓💯🍇，那以前男生占优的时候怎么不说男生💓？

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈👘🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔🥻🍄，牛市上半场是金融再通胀😠🥒🤍🥒👢，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👜🍆，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜。下半场是实物再通胀🥒💯，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰，同时通胀尚未回归🍄🥭🍌👚，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕🌽👞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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广发证券指出，一揽(lan)子政策加码稳市，彰显金(jin)融服务质效与稳市目标，市场信心有望提(ti)振。（互联网）券商业(ye)绩底部回暖，但估(gu)值滞涨，存(cun)在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等(deng)板块(kuai)的预期(qi)交易(yi)属性，建(jian)议(yi)持续关注政策及事件催化下(xia)并购重组(zu)主线。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🧡🍓💝💌，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥿🧅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👛🥭🤬🥭。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥑🧄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍊😻🧄🍒🩰，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍋，同时显著降低成本🍊；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍏，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🧡😠，全力助推Agent开发与应用🥾🤍💕🍅，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅🥾🍎👝🍆、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😻👙💗。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄👄👗💘。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍅🥾🍍🍇；2）TMT持续高景气😈🩱，DDRM价格上行💕🥝🧅👢，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🍆、汽车等💓。

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