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此前，Meta 决定(ding)推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版(ban)本升级不够显著，公司将其发布时(shi)间(jian)推(tui)迟(chi)至今年秋季晚些时候。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技💓、消费🍆👠👚👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾💛🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢💗🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💕😠，同时顺价机制落地😻👞🩲，购销价差回归正常区间🤍🍊💕😡，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🍌💟，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍈，成本下降驱动盈利改善。

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需求方(fang)麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下(xia)行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段(duan)，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消(xiao)費錶現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，柴油消(xiao)費平淡，整體來(lái)看美國(guo)原油需求明顯(xiǎn)低(di)于年初預(yù)期，EIA最新(xin)展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了(le)增(zeng)長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油(you)加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最近(jin)2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有(you)增長，原油加工增量主(zhu)要去(qu)徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油(you)消(xiao)費明顯(xian)低于去年衕期，這(zhè)(zhe)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不(bu)得不調整生産計(jì)劃(huà)(hua)。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👞💛👄🧅，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍇💌🎒，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色👞🥬。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🤍🧅👅，为港股市场提供了有力支撑🍍。

2、摩根大(da)通的衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在(zai)内）在上周的一份报告中(zhong)建议进行(xing)股票(piao)与石油的混(hun)合交易(yi)，他们表示，若中东紧(jin)张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而(er)与此同(tong)时，由于利率可(ke)能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关(guan)性达到了高点，但他们强(qiang)调(diao)，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往(wang)往会转为负相关(guan)。