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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍉。6月10日起🥦🎒👿💝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒🍉，有助于缓解车企“内卷”🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👞👅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩲🩰🍋😡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👙🥦👘👡👿，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🌽💝😡🩲。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😻💌🥾💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩰🍄💞🥕，而零部件板块的开支持续上行🍏😡🌽，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤬，预计会逐步延续回暖态势。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理(li)業(yè)(ye)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國(guo)保險資産筦(guan)理(li)業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保(bao)險資筦公(gong)司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方(fang)保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔(zhan)比(bi)14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与(yu)A股成(cheng)交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资者结(jie)构差异，A股散(san)户投资者占比更高，因此当市(shi)场风(feng)险(xian)偏好提(ti)升(sheng)时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交(jiao)易(yi)热度有所下(xia)滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均(jun)换手率(lv)从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应(ying)偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引(yin)大量南下资(zi)金。本轮南向(xiang)资金流入始于2024年10月，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、报告显示，2025年截至6月8日👗，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元🍒👜，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升👅😡👚🍇🥿。

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