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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👛👘👛🥕，保险增配权益🍆，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💓，交易美联储降息预期🍎，主题热度升温（稳定币主题领涨）😡💗🍆。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💯🍆🥥。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需(xu)求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问(wen)题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制(zhi)成，且甘蔗质量没有明显提(ti)升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对(dui) 应糖的量约(yue)为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前(qian)约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左(zuo)右。可以理解为(wei)该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米(mi)需求将变(bian)得更为刚性。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🍓🥬💔🥭🎒，是由中国铝业集团有限公司💓🧡🍓👝、中国五矿集团有限公司🍅🩳💌👞、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司🌽💋、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🍓👛，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业👢，被誉为国字号“稀土航母”🥭🍉💌。

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如果说的还不够直(zhi)白，那风云君选取营收规模极为(wei)接近（均在35亿左右）、期末存货(huo)也相(xiang)近（均在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年(nian)末的资产负债表关键数据：

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1、2🍉🍓🍒🍄、需求：上半年开工节奏受到关税拖累💯🩳，平均开工率60.2%🍆，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8💗🩱，同比增长4.5🧅，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大😠👝，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨👿🥻👿；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🥿🍄🩳、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👿🤬🥔🥒。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚👙🥿🍎🥝🍋，合计罚款240万元💝💓💟🥝。