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瑞银投资银行中国股票(piao)策略研究主管王宗豪在报告中表示，欧洲投资者群(qun)体中(zhong)，更多投资者目前对中国(guo)从低配转为中性，一些投资者甚至超配，这在以前路演中几乎未见。

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我们认为(wei)下(xia)半年，美国和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓的推(tui)动。在美国私人部门的资产负(fu)债表仍有韧性(xing)的(de)背景(jing)下，我们(men)认为美国陷入衰退的风险不大，但(dan)增长边际放缓，通胀因为(wei)关税(shui)有一定韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观经济2025下半年展(zhan)望：美国式再平(ping)衡》）。非美地区相对于美国，一是(shi)受益于更(geng)宽松的货(huo)币(bi)政策环境（非美地区的政策(ce)利率(lv)上半年下降更多），同(tong)时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要(yao)注意(yi)的是，下半年非美地区经济(ji)动能的(de)修复仍面临几个方面的制约。一方面，关(guan)税和(he)地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而(er)使得部分(fen)地区的出(chu)口和增长前(qian)置。

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尽管多数通(tong)胀指标显示回归目(mu)标区间，但市场与**决策层面对未来(lai)走势(shi)的解读仍不一致。葡萄牙(ya)央行(xing)行长森特诺提醒，通胀率可能在明年年初(chu)接近甚(shen)至低于(yu)1%，让人联想到疫情暴发之前欧(ou)元区持续多年低通胀甚至通缩的风险。与之(zhi)相反的是，爱沙尼亚央(yang)行行长穆(mu)勒则表示，目(mu)前(qian)并无(wu)价格失控或急剧下行的迹象，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。

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