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截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。近一(yi)个季度看，沪(hu)深(shen)300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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王青表示🥒，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度🎒🤬。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折🥕👗👅💝，人民币汇率难以持续单边升值💟👗，谈判波折或冲击汇率🍒👠。不过🍅🥭，下半年财政加力🍈🥕、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面👢，还将有力支撑人民币汇率💟，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素🥾。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍓🍑💯🍏，例如新增社融的明显回升🍈💛🥿，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩰💯🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍑🎒👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍇🤬😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👠👘🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒🥾👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅😡🎒🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋，结构上融资资金有望延续净流入🌽🥑。

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1、🏮 后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)(wei)持下(xia)半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯繹(yi)持續(xu)急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長(zhǎng)(zhang)期資金入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構性行(xing)情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特(te)徴，錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入(ru)；三(san)昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預期能(neng)否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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