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因子行业(ye)内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业(ye)正收益明显。残差(cha)波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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截至2025年6月27日💕，宽基指数来看，上证指数🍄🍅🥝🤍🍎、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👅。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🩳、石油石化😻😠💓🧄、军工电子👗👜、航运港口🥻👡🍑、美容护理、计算机设备🍄、通用设备👝💌👅🍏、通信设备🍉、燃气等相对拥挤，而食品加工🎒、房地产、煤炭、基础建设、家用电器🥦、白酒等领域交易占比相对较低😻。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒💞💌，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞👞🍓👛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👄🍈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍉，更多采取观望🍎👜、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓🥿💯🍑。

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1、澳(ao)大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大(da)宗商品價(jià)格(ge)下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未(wei)來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)(he)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)持續(xù)下滑。

2、今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度🥒。同一时间🍎🍆，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🥔🧄，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道🩲😡，与商业银行加强优势互补👗，拓展资金、渠道等业务合作💕。