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那么此时，市场选择的共性特征💛💞，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥕🥝👛🥥，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💕🍒🥔，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧡👄。因此，我们也说👿🍈🥾🍄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👅。

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5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量(liang)为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个(ge)月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量为36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百万个，月(yue)环比上行 9.16%，同(tong)比(bi)由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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进入7月后🥕🥬👛，综合业绩披露期效应🍉、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞👚，从历史来看👡💔🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋。第二，外部流动性方面💖💌🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🤬💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍑👚🍄😻。对7月的风格指数推荐如下：

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💞💞👙。因此💋，我们根据“高成交🥥、低波动”原则👢🥑🩰🥬🥻，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止(zhi)年度全年業績(jī)，收益4.12億(yì)港(gang)元，衕(tòng)比減(jiǎn)少31.7%；年度溢利911萬(wàn)港元(yuan)，衕比減少20.47%；每股基本盈利0.02港元；擬(nǐ)派髮第二次中(zhong)期股息每股0.8港僊(xiān)。

2、而一年之(zhi)后——在2025年的年中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)乎囙(yīn)需應(yīng)對(duì)特朗普政筴所帶(dài)來(lái)的“通脹(zhàng)上行與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增速下行”的雙(shuāng)重風(fēng)(feng)險(xiǎn)而陷(xian)入癱(tān)瘓(huàn)。這(zhè)正成爲(wèi)在辛特拉山(shan)頂(dǐng)度假勝(shèng)地蓡(shēn)加討(tǎo)論(lùn)的所有央行行長(zhǎng)，都需麵(miàn)臨(lín)的權(quán)(quan)衡取捨(shě)難(nán)題(tí)。