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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影(ying)响在(zai)美(mei)国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得(de)到体(ti)现(xian)，在美国(guo)重要经(jing)济数据(ju)出炉前(qian)后，市场将修正对美联(lian)储9月的(de)降息预(yu)期，或(huo)增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息(xi)概(gai)率仍较大。

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1、苹果在过去二十年里🍊💋，从高点下降40%或以上就有至少10次，10-20%更是不计其数🩳，要是用margin买了苹果，就算不破产🥔🩱🍏，大概率也已经吓破胆了🥿？（2023-12-19）

2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。