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这一行情持续的(de)时间长短(duan)并没有固定范式，90年代初期(qi)日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结(jie)构行情持续了8年之久(jiu)（1992-2000年），主(zhu)要(yao)看何时解决私人部门信用周期。“做波段(duan)”与“做结构”是日本当时行(xing)之有效的主要策(ce)略。1）做波段，日股(gu)从1990年高点持续超(chao)过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四(si)轮幅度在50%以上、持续(xu)时间超(chao)过12个(ge)月之久的(de)反弹行情，然(ran)而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难(nan)以持续(xu)；2）做结构：由于这一(yi)时期日本可支配收入增速放缓(huan)、人口及家庭结构变迁、利率持续(xu)偏低背景下，投资和消(xiao)费业态均发生模式转变，投(tou)资者更倾(qing)向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整(zheng)体表现为(wei)科技、出海(hai)、分红和新消费跑赢基准。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元😠；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%👄，报0.45港元。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分红资产估(gu)值修复(fu)，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的(de)股息率(lv)，A/H折价快速收(shou)敛；三是流(liu)动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量(liang)在历史高位运行。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥔🥿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🤬🧡💝，6月的经济展望中🍏💖，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🎒，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💌🥔，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、香港生产力促进局首席创新总监都永海会上指出🧡👞💝🍉，该平台的设置基于很多国内企业的投资出海需求🍅👡，对产品、技术、产能、跨国运营出海等痛点进行了充分的调研🥕💔，并将连同香港投资推广署、引进重点企业办公室等**机构来服务内地企业出海。