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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%🥬🥦。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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相比2014年底和2019年初🍆🥦🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭🍏，但如果美联储在7月意外降息👅🧅👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💖🌽👘👢、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💞🥻🍋👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍌👿🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎🍎。

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1、據(jù)香港(gang)聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日(ri)，執行董事兼執(zhi)行主蓆(xí)李寧(níng)增持(chi)李寧(ning)（02331）60.85萬(wàn)股，每股作價(jià)16.0893港元，總金(jin)額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港(gang)元。增持后最新持股數目約爲3.01億(yì)股，持股比例爲11.65%。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF💘💌💘🥕，中证500及上证50ETF小幅净申购。