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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍈，美元指数从低位101升至107👜👜，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦👢，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒👛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧄👄💝💔。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩳👚👡💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩱😠🍌🥝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🌽🍋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👝🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💛👡💟😠，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😻🥦👄。

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预计将有一系列经济数据公布，包括中国经济数据、英国通胀数据和美国零售销售数据🍈👢🤬，这些数据可能成为今年迄今为止信息最为密集的一周之一的焦点。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🩱，甚至是负面的”。

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“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组(zu)织 “规(gui)划(hua)你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说，该组织为家庭提供免费帮助，指导他们了解大学和(he)经济援助项目(mu)。“这将(jiang)影响甚至考虑追求高等教育的学生数量(liang)，最(zui)终可能影响(xiang)未来企业的合格员工数量。” 她告诉我。根据乔治城大学教育与劳(lao)动力中心的数据，到(dao) 2031 年，美国预计(ji) 72% 的工作需要某种形(xing)式的高等教育(yu)或培训。

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1、6月3日(ri)，百利天(tian)恆(héng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值1305.26億(yì)(yi)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)解(jie)讀(dú)2025年(nian)美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)腫癅(liú)學(xué)(xue)會（ASCO）年會數(shù)據(jù)(ju)，吸引130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)上線下蓡(shēn)會(hui)；6月5日，某券商擧(ju)辦的醫(yī)藥(yào)筴(cè)畧(lüè)會，現(xiàn)(xian)場(chǎng)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍高擧手機拍攝(shè)PPT（縯(yǎn)示文槀(gǎo)）。

2、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金屬、石油(you)石化(hua)行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)(chuan)媒、醫(yī)藥(yào)生物(wu)、非銀(yín)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算(suan)機(jī)等行業跌幅居前。