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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥒🎒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛🍈🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💖💝🥻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💘👛💔🍄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💟，包括腾讯🥦👜😻、网易🩱、美团等互联网巨头，消费👢🩲🍄👙💔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭，典型如16Q4-19Q4🧄👠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💛💌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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从背后因素来看：1😈、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大😻👢🍇，当前货币“小步快跑”💝🍊，关注后续降准降息节奏及幅度💞🍒💕🥔；2🤬、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍓🍄，美联储加息预期冲击港股下跌💋🧄👜，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🍋🥑，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👞😈，美元走强短期概率不大👡🥒👜。

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这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象，这使得新一代的女性要改变命运，必须抓住一切可能的机会，而除了教育之外，没有更好的路可走。男性作为男权社会的主流群体🩲👘，正是因为有着更多出路🌽🥭👝💘、退路🥝🥦，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感，也就没那么强大的动力了💞🍉💕🍅。

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1、最后，毛利率方面，奕斯(si)伟计算波动(dong)显著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释(shi)称(cheng)，2023 年下滑主因(yin)“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存(cun)货积(ji)压及减值增加(jia)；尽(jin)管2024年通过解决方案组合优化(hua)有所缓解，但整体毛(mao)利率依旧处(chu)于低位。

2、截至5月末，中国央行黄金储备环(huan)比增加6万盎司(si)，这已是连续第7个月增持(chi)，累计增持量(liang)达到103万盎(ang)司(si)。这一持续(xu)增持行为被市(shi)场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士(shi)指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加(jia)大的背景下，黄金(jin)作(zuo)为传统避险资产的重要性凸(tu)显。世界黄金(jin)协会认(ren)为，黄金(jin)价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通胀(zhang)侵蚀实际收益率，且经(jing)济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境(jing)中为数不多的抗跌资产之一。