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3、庫(kù)存：一季度港(gang)口庫存持(chi)續(xù)增加，一方麵(miàn)(mian)由(you)于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方(fang)麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)(jin)口量在2月份才開(kāi)始(shi)下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供(gong)需錯(cuò)配(pei)。二季度來(lái)看(kan)，3月伊朗裝舩開始增加，在(zai)5、6月集中(zhong)到(dao)港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存(cun)維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由(you)于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度(du)預(yu)計伊朗(lang)鼕(dōng)(dong)季(ji)限氣(qì)導緻到港(gang)量逐(zhu)步下(xia)降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢(man)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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