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本周(zhou)公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取(qu)正超额(e)收益。公募调研选股策略(lve)相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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2👿🥑🍈、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍍🧄🥥🥔😈，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是👜😻🤬，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大💕，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥭，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍇，南方雨季逐渐北移👝👗🧡💛，国内沥青刚需逐渐恢复🧡💌，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🥦🩳，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年💕🥔🤬😻👠，部分高速项目进入路面铺设阶段🍄💛👛，将带动需求持续释放💛🥥，整体供需或阶段性收紧。‌

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达👗👘、中国海防跌逾2%居前。

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在行業(yè)前景方(fang)麵(miàn)(mian)，弗若斯特沙(sha)利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，由2020年(nian)至(zhi)2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)(chang)槼(guī)糢(mó)由(you)1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的(de)驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步提(ti)陞。預(yù)期全(quan)毬智能座艙解決方案産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復(fu)郃年增(zeng)長率將約(yuē)(yue)爲18.9%。

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1、本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益👠，成为公司的间接控股股东👝。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化💘🍋🥑🩲，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥾💯🥥，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥝，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👅😻。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥾👛🥦，结构性改善还不是牛市级别💝。各类资金预期依然割裂🍈，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕👅🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。