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关税影响方(fang)面，暖(nuan)通HVAC由(you)于产品体积(ji)相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美(mei)国本(ben)土(tu)或者墨西哥（大部分适用(yong)美(mei)墨加(jia)协定）生(sheng)产较多，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等(deng)亚(ya)洲市场进(jin)口(kou)更多(duo)，大型商用暖(nuan)通受影响更小，主要是零部件涨价等间接(jie)影响。关税影响大(da)多占业内公司收入的1-2%，COGS的(de)2-3%，均(jun)计划通过涨(zhang)价/surcharge的形式转移无法缓解的(de)关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普(pu)涨，也(ye)不作为额外利润来源。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低💓🍏👛😠👘，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外👚🥭💖😡💛，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🧅🩱💗🩰，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后👜🍓，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响😈🥻，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🍒。

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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减👄，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产🧄💟，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长。

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2、鋼(gāng)鐵(tiě)股午(wu)前普漲(zhǎng)，馬(mǎ)鞌(ān)山鋼鐵股份（00323）上漲4.92%，報(bào)1.92港元；中國(guó)罕王（03788）上漲3.32%，報2.18港元；重慶(qìng)鋼鐵股份(fen)（01053）上漲3.41%，報0.91港元；鞌鋼股份（00347）上漲1.24%，報1.64港元。