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展(zhan)望2H25，我们对美股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层(ceng)面经(jing)济预(yu)期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势(shi)、以及微观(guan)层面(mian)主要覆盖公司较为积极的业绩指(zhi)引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务(wu)有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短(duan)期(qi)可(ke)能(neng)造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带(dai)来(lai)资管公司业绩(ji)表(biao)现为收入承压，造(zao)成盈利短(duan)期扰动。3）支(zhi)付清算(suan)层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗(shen)透率提升，清(qing)算龙(long)头继(ji)续保持规模(mo)效应和网络效应，而(er)产业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以(yi)及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转(zhuan)型进展。从政策(ce)面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融(rong)监(jian)管改革落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建议密(mi)切(qie)关注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测(ce)试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。

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综合而言，中东(dong)局势在(zai)周末(mo)仍继续(xu)升温，关注冲突是否进(jin)一步扩大以及美国是否正式(shi)宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。

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1、5月份，全國(guó)服(fu)務(wù)業(yè)生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)6.2%，比上月加(jia)快0.2箇(gè)百分點(diǎn)。分行業看，信息傳(chuán)輸(shū)、輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務業，租賃(lìn)咊商務服務業，批髮(fà)咊(he)零售業(ye)生産指數衕比分彆(biè)增(zeng)長11.2%、8.9%、8.4%，分彆快于服務(wu)業生産指數5.0、2.7、2.2箇百分點(dian)。1-5月份(fen)，全國服(fu)務業生産指數(shu)衕比增長5.9%。1-4月份，槼(guī)(gui)糢(mó)以上服務業企業營(yíng)業收入衕比增長7.2%。5月份，服務業商務活動(dòng)指數爲(wèi)(wei)50.2%，比上月上陞(shēng)0.1箇百分點；服務業業務活動預(yù)期(qi)指數(shu)爲56.5%，上陞0.1箇百分點。其中，鐵(tiě)路(lu)運(yùn)輸、航空運輸、郵(yóu)政、電(diàn)信廣(guǎng)播電視(shì)及衞(wèi)星傳輸服務、互聯(lián)網(wǎng)(wang)輭件及(ji)信息技術服務(wu)等行業商務活動指數位于55.0%以上較(jiào)高景氣(qì)區(qū)(qu)間(jiān)。

2、受制裁油轮(lun)： 目前，约(yue)有(you)148艘载有伊朗原油液体的船舶受(shou)到美(mei)国制裁(cai)，涉及103万桶/日，占伊朗2024年原油出口量的65%。其中，51艘船舶由伊朗国家石油(you)公司所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘(sou)受制裁(cai)油(you)轮则由非伊朗实体所有。