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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力👠🍇，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下👝🩲🩰，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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在行业前景方面🥦🥿🤍，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍑🥭👜，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥿👙💘。

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西部证券表示💟，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后续继续关注券商牌照升级情况。在风险偏好改善🍅、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋(qu)势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切(qie)依(yi)旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈(ying)利(li)预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。