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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌🥦🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍓💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💝🥥，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋🤬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍎🍅🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘💔💝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱。

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这家英国最大的宽带和移动服务(wu)提供商曾在 2023 年(nian)表(biao)示，到 2030 年(nian)将裁员至多 5.5 万人(ren)（含合同工）。时任首席执行官菲利普(pu)・詹森称，到 2020 年(nian)代末(mo)，公司(si)将依赖规模(mo)大幅(fu)缩小的员工(gong)队伍和显著降低的成本基础。

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目前黄金市场正处于多重利多因素共振阶段：地缘政治风险溢价上升🥭👄💞🤬、美联储降息预期强化🎒💖💘、美元资产吸引力下降💖，以及央行储备调整等均支撑其价格维持强势💗🩳🥭。

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1、另一方面，劳动(dong)力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀(pan)升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增(zeng)速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分(fen)点。凯投宏观分析师保罗•戴(dai)尔斯指出，4月GDP萎缩(suo)0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软(ruan)与企(qi)业成本上升(sheng)正拖累经济。

2、杰富(fu)瑞(rui)分析也(ye)指(zhi)出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供(gong)商而非产品出口(kou)商，因此美国(guo)关税上调对其影响有(you)限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供(gong)了坚实支撑(cheng)。