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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防(fang)军(jun)工、创(chuang)新药。

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中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业(ye)利润同比增长(zhang)率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙建议，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨慎🥭🥥🧅👞🥿；二是关注基金公司申购限制政策💋👚，避免因流动性收窄陷入被动🍊。

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1、行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🥕，同时消费者信心回升🥑💔🧅👛，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息😈。