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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目💟💘🍉🍉，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、报告首先对(dui)半年以来的(de)期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面(mian)，今年以来市场流动性略低于去(qu)年全(quan)年均(jun)值水(shui)平，较一季度成交金额也(ye)有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下(xia)方仍(reng)有空间(jian)，结合去(qu)年三季度情况来看，预计仍会重现(xian)波动率磨底(di)状态。

2、流(liu)動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。