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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下(xia)，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌(die)幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

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1、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港(gang)股(gu)均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股(gu)、港股(gu)均跌，港股(gu)跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经(jing)营特征，在不断重复(fu)消费的基础之上，最终形成(cheng)了食(shi)品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。