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我们认为长期而言，日本存在人口减少与(yu)老龄化的挑战，本土消费(fei)体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期(qi)来看，关税政策下出口型企业有更高(gao)的不确定性，日(ri)元(yuan)若升值，则报表数字(zi)也会受到负面(mian)影响，短期市(shi)场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为(wei)个股(gu)逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素(su)，海外占比(bi)高(gao)但(dan)基本面(mian)坚韧的企(qi)业(ye)依旧有(you)投资机会。内需型企业中，能够适应(ying)消费者节(jie)约(yue)志向、能(neng)够在高通胀环境下有效进行(xing)成本控制的企业或(huo)有更好的表现。

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周(zhou)五原(yuan)油(you)市场剧烈波动，在(zai)以色列先发制人打击行动面前，伊朗的表现及(ji)回应让(rang)市场普(pu)遍感到失望。油价在周五袭击发(fa)生第一(yi)时间恐慌情绪下先(xian)冲高13%。随(sui)后(hou)又日(ri)内大幅回落了近9%，油价能走出这样的(de)表现正是源于对伊朗反应的投票。

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中新社北京6月16日电 综(zong)合消息：乌克(ke)兰军方当地时间15日说，乌军当天对俄罗(luo)斯西部(bu)鞑靼斯坦共和国叶拉布加市一(yi)个无人机生产设施发动打击。俄方官员同日称(cheng)该地遇袭。

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1、前克利(li)夫兰联(lian)储主席(xi)梅斯(si)特(Loretta Mester)上周四在接(jie)受采访时表示(shi)：“我们并不真正清楚下半年(nian)会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报(bao)告等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题是下半年将会发生什么(me)、以(yi)及这些趋势是否会持续，这才是我们依然(ran)面对高度不确定性(xing)的(de)地方”。

2、本周(zhou)债市回顾。上(shang)周末(mo)通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美(mei)经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。