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供应(ying)方(fang)面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设(she)下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平(ping)均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而(er)在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议(yi)更(geng)多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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