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2、需求：上半年(nian)下游开工同比变动(dong)不(bu)大，且订(ding)单无明(ming)显增(zeng)长，说明国内需求有压力但以(yi)稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现(xian)亮眼，对总需求形(xing)成重要补充。下半年出口仍有不确定因素(su)，预计下游制品对聚烯烃需(xu)求的支撑将减弱，但国内(nei)逐(zhu)步(bu)进入消费旺季，内(nei)循环和外循环互(hu)补，总需求或(huo)仍(reng)有支撑。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🥒💟，分别以25/3/20😻🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘🍈🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽🩱🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟👛🥬🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝🍄、电池（固态电池主题）、电网设备👅🥭🍄👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡👜💖👙；而另一方面🍅，资金脉冲加速🥾🍎、股债息差性价比进一步降低后😈👗👗💟，也需警惕银行板块的短期波动风险👝💔。胜率方向🥥🥥🥾👢，结合估值🍎🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🍌。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥝💘👄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍆🌽🤍、智能驾驶等细分领域是投资主线🍇👡🧡👠🥥。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍅😠🥑😡，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💔🎒。医药领域方面👝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👚🍇👗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、附近(jin)的吴江路，作为(wei)传(chuan)统美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满(man)了人。往西走(zou)，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街，人们在(zai)路上(shang)遛狗、散步(bu)、休憩，餐(can)饮店(dian)的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。