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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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