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对市场而言，恒指(zhi)过去一个月一直(zhi)处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与(yu)去年10月初高点(dian)相当，因此想要进(jin)一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边(bian)际收紧流动性，后续还(hai)有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上(shang)文分析(xi)显示，新消费和创新药(yao)抱团也(ye)非(fei)常明(ming)显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税(shui)谈判变(bian)数，数(shu)据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子弹”。

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