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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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首先从估值角度看🤍🍋💕，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💞🥿，A股42只银行股除招商银行👗👅🍉、成都银行外，其余均仍处于破净状态🩳，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🩰👘。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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