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不过(guo)，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍(reng)有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性(xing)改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏高震(zhen)荡市判断。

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综合市场(chang)分(fen)析来看，例(li)会提法的(de)变与不变均值得(de)关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降(jiang)息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央(yang)行支持性(xing)的政(zheng)策思路仍未转变，短期内(nei)再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融(rong)政策仍然有较大的实施空间。

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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论(lun)是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。