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截面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面(mian)波动率环比(bi)上周上(shang)升，短(duan)期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截(jie)面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中(zhong)证500指数(shu)横截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般(ban)。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言(yan)講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)(shi)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)(ta)既昰文獻(xiàn)資(zi)料，也(ye)昰(shi)詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明(ming)代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)(rang)我想到斷(duàn)(duan)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊(zun)嚴(yán)，也有破碎后(hou)的(de)溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)(yu)銅鎏(liu)金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼(han)力(li)量，昰歷(lì)史(shi)畱(liú)下的註(zhu)視(shì)”。

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供应端，原料(liao)来看，印尼雨季(ji)延(yan)续使得矿(kuang)山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后(hou)镍(nie)矿销售成本有所抬升(sheng)，镍矿(kuang)升水维持高位；镍铁端成(cheng)本高位、炼厂生产负荷有所(suo)走弱，在经历(li)二季度(du)探底后(hou)价(jia)格回升持稳；铬矿供需矛盾(dun)有(you)所改善，市场成(cheng)交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整(zheng)体呈现增(zeng)长态势，社会库存(cun)于二季(ji)度整体(ti)出现一(yi)定(ding)去化，结构性过剩压力得以缓解，低(di)利润下排产或也有一定(ding)压缩空间以改善产业链(lian)。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)(ye)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成(cheng)A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率(lv)在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上(shang)證(zheng)指數扭虧阻力爲(wèi)(wei)3450點(diǎn)左(zuo)右，而(er)WIND全A指數爲5400點左右。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🩱🥭💝🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍒👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔🤬🍓🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🥻。第四🌽🍓🍍，市场交易和增量资金层面🍄💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘🍏👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟，成长价值风格或相对均衡💟。