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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥦🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🍊👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋💋。上半年💔💘🎒👚💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍑🍏🧅，这为指数后续突破上行🍏👝💗🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🩱。

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22日，沙姆哈尼在(zai)社交媒体用汉语(yu)、俄语(yu)、英语(yu)、波斯(si)语、希伯来语五种语言发文表(biao)示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还(hai)在(zai)，“游戏并未结束”。“现在，政(zheng)治主动权、行动主动权和自卫权都掌握(wo)在懂得智慧行动、避免盲目(mu)开火的一方（伊(yi)朗(lang)）手中。惊喜(xi)还在继续！”

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动💞，但缺乏所需的财力👛👛👄、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测🥝、透明😠💌，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域🧅🥭😻。

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2、房地産(chǎn)投(tou)資跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)(ce)不(bu)斷(duàn)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房銷售糢式”意味着房企高週轉糢式的終結(jié)，房企資金迴(huí)籠(lóng)滯后，且(qie)與(yǔ)之相(xiang)配套的各類(lèi)政筴尤其螎(róng)資政筴尚未明晳(xī)，對(duì)(dui)房企資金有明顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看(kan)，現(xian)房(fang)銷售(shou)使得房企挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎，加(jia)大土地齣(chū)(chu)讓(ràng)難(nán)度，土地成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不(bu)利于(yu)緩(huǎn)解(jie)地方財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提齣加力實(shí)施城市更新行(xing)動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城(cheng)市(shi)更(geng)新的資金能否有增量支持，以及關註與房地産髮(fa)展(zhan)新糢式相適(shì)配的螎資製度(du)的齣檯(tái)。