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从(cong)2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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周五（6月27日）🥻，CPO概念股等算力硬件股再度走强🍈👅👞🩳，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳👙🎒🥒🍏🍋！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥾、金信诺💟🥿👛🩱、太辰光等涨超3%💗。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍇、估值高分位，下跌风险较大👞😻。周期品整体景气弱势💝🍄🥾，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👚。因此综合考虑下🥭🥻💯，可关注三条主线。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月(yue)份，汽車(che)産銷(xiao)分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至(zhi)11.15%，三箇月滾動衕(tong)比增幅分(fen)彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上(shang)漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、东兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部(bu)回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👿💓🍇，以稳定市场预期。在所有备选政策中💛🥒，投资端能否实现边际改善👙🍎，已成为后续稳定经济的重要变量🍇💕。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。