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风格层面🩲💖🧡🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说💔😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🥿🥦👞，大盘风格略占优🩰👝🥝🍍。第二，外部流动性方面🤍🍍🍈😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅💟，对短期市场或有扰动。第三🍏😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🧅🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉😠👅👚👠。第四😈👚🥦🎒，市场交易和增量资金层面🍇🥒💌🍅，近期在以伊冲突缓和后🥥🧡，A股权重板块上涨🥭💌🍋🍆，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥💌😻，成长价值风格或相对均衡。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💯🥔，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😡👅、农林牧渔、基础化工💘👚、美容护理、社会服务💝😈、有色、钢铁等。

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2、主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于(yu) 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)(shi)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力(li)郃(hé)(he)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元(yuan) / 噸(dūn)。