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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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今年3月起，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去几年130点至150点的运行区间，开始趋势性收敛💗🩰。6月12日，AH溢价指数最低跌至126.91点，创2020年6月以来新低。截至6月13日，AH溢价指数处于五年以来低位。

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